À titre de propriétaire d'entreprise, les entrepreneurs ont, pour la plupart d'entre eux, une situation financière plus complexe que l'investisseur moyen. C'est pourquoi il importe d'établir un plan concret englobant l'ensemble des enjeux financiers qui toucheront l'entrepreneur et son entreprise au fil du temps, passant de la protection de personnes clé, à l'investissement fiscalement responsable ou encore à la passation de l'entreprise une fois le moment de la retraite arrivé. Notre équipe se positionne avantageusement pour répondre à ces enjeux, grâce à ses membres possédant des qualifications diverses et l'accès à divers spécialistes permettant d'offrir des solutions complètes et clé en main aux entrepreneurs. Notre approche aux entrepreneurs inclue notamment:

Point 1: L'établissement de Régime de retraite individuel (RRI).

Point 2: Des solutions d'assurance de personnes pour les propriétaires et leurs employés (Ex: Protection de personne clé, invalidité, maladies graves, etc.).

Point 3: L'établissement d'une stratégie pour la passation ou la vente de l'entreprise.