Une approche holistique à la gestion de votre patrimoine financier.

Au sein de l'Équipe Coté, nous ne croyons pas à l'efficience du travail en silo. C'est pourquoi, depuis maintenant plus de 30 ans, nous nous en engageons à prendre une vision globale du patrimoine financier de nos clients. C'est approche passe avant tout par l'établissement du planification financière solide, permettant de mettre en relation les divers facteurs influents sur le patrimoine financier de votre famille, passant de la gestion du portefeuille de placements à la fiscalité et la planification successorale.